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浙江财富中心扎实开展投资者适当性管理主题学习活动

抗疫不懈,学不止步。4月初,西部信托印发《投资者适当性义务相关法律法规汇编》。近半个月来,浙江财富中心通过一系列“投资者适当性义务管理”主题学习活动,传导监管要求,督促各部门扎实做好适当性管理的日常工作,落实适当性管理义务,将投资者教育和适当性管理贯穿产品营销服务始终,切实维护投资者合法权益。

 

本次浙江财富中心全员参与投资者适当性主题学习活动,通过部门例会集体学习、团队晨夕会案例解读、理财经理营销实例分析等,学习形式多样化,提高了各部门适当性管理水平,营造了良好的营销环境。

 

西部信托始终严格按照监管部门的要求,坚持把保护投资者合法权益放在突出位置,不断完善投资者诉求处理机制,加大投资者教育宣传深度和广度,主动落实投资者保护工作要求。

在今后的工作中,西部信托将继续积极配合监管部门要求,持续、扎实做好投资者教育和保护工作,本着一切从保护投资者的权益出发的原则,把投资者适当性管理融入到日常工作的各个环节中去。

 

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