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上海财富中心深入开展《投资者适当性管理相关法律法规汇编》学习活动

为切实履行金融机构适当性管理义务,西部信托上海财富中心于近期组织开展了《投资者适当性管理相关法律法规汇编》学习活动。

学习过程中,上海财富中心负责人强调,作为销售人员,必须时刻提升自身的业务能力,将适当的产品推荐给合适的投资者,使其风险承受能力和风险认知能力相匹配。同时,坚守合规底线,保障民众财产安全,让每一位投资者放心托付。

金融机构履行适当性管理义务是保障消费者合法权益的前提,也是业务持续发展的基础,更是增强投资者与金融机构互信的必要条件。后续,西部信托将会在引领高净值客户财富稳步增长的同时,为客户带来更加全面、专业、贴心的金融服务。

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